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De izquierda a derecha: Julio Mackliff, Vicepresidente ejecutivo de
Banco Guayaquil; Jorge Salas, CEO de Bladex; Guillermo Lasso Alcívar, CEO de
Banco Guayaquil y Gustavo Eisenmann, CEO de Banco Aliado.
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Banco Guayaquil anunció el
cierre de la operación de un crédito sindicado por USD 230 millones, en un
evento que reunió a representantes de la banca internacional, clientes y
autoridades, evidenciando la confianza del sistema financiero global en la solidez
de la institución y en el potencial del Ecuador como un mercado de
oportunidades.
Banco Guayaquil Day, realizado en abril en la ciudad de Nueva York,
trascendió su rol como espacio de conexión con inversionistas para convertirse
en el punto de partida de este hito financiero. El crédito sindicado,
inicialmente planteado en USD 150 millones, alcanzó una demanda de USD 263
millones, reflejando un alto interés de la banca internacional por participar
en el crecimiento de Banco Guayaquil y del mercado ecuatoriano.
“Cuando el capital global encuentra el vehículo adecuado, se
convierte en crecimiento real y en motor de desarrollo para las empresas y el
país. En Banco Guayaquil conectamos esa confianza internacional con
oportunidades concretas, consolidándonos como un puente confiable para
canalizar inversión hacia el desarrollo productivo del Ecuador”, afirmó
Guillermo Lasso Alcívar, CEO de
Banco Guayaquil.
Los recursos obtenidos impulsarán el financiamiento a clientes en distintos
sectores, incluyendo comercio exterior, capital de trabajo, inversión y
proyectos con enfoque sostenible, contribuyendo a dinamizar la economía y
promover un crecimiento más inclusivo.
“Este tipo de estructuras crediticias permite atraer financiamiento de
mediano y largo plazo de múltiples instituciones, incluyendo aquellas que por
primera vez operan con el Ecuador, diversificando las fuentes de fondeo y
fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las necesidades de las empresas
clientes de Banco Guayaquil” afirmó Julio Mackliff, Vicepresidente Ejecutivo de
Banco Guayaquil.
“Esta operación representa un
hito tanto para Banco Guayaquil como para Bladex. Como Global Coordinator y
Joint Lead Arranger & Bookrunner, nos enorgullece haber estructurado un
financiamiento que inició con US$150 millones y que, gracias a una demanda de
1.75 veces, se amplió a US$230 millones, con potencial de crecimiento
adicional.
Más allá de su tamaño, el mayor
crédito sindicado en la historia de Banco Guayaquil y el más grande liderado
por Bladex en Ecuador. También es importante resaltar la velocidad de
ejecución: desde el bank meeting hasta el primer desembolso transcurrieron apenas
20 días, lo que evidencia la solidez de la estructura, la coordinación entre
las partes y el apetito por oportunidades bien estructuradas en la región”,
señaló Jorge Salas, CEO de Bladex.
“El cierre de esta transacción reafirma la
confianza de los mercados internacionales en la solidez institucional y el
posicionamiento estratégico de Banco Guayaquil, una entidad clave para el
desarrollo económico del Ecuador y la profundización de su sistema financiero. Para Banco
Aliado, esta operación consolida una relación de más de 12 años con Banco
Guayaquil y demuestra nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras
a la medida, alineadas con las condiciones del mercado y los objetivos de largo
plazo de nuestros clientes.Reafirmamos así nuestro compromiso de seguir
apoyando iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible, fortalezcan la
confianza de los inversionistas y contribuyan al dinamismo del sector
financiero en la región”, comentó Gustavo Eisenmann, CEO de Banco Aliado.
Este nivel de confianza internacional se sustenta también en un sólido
marco de gobierno y cumplimiento. En Banco Guayaquil, el Compliance es un pilar
estratégico que protege la solidez institucional y fortalece la confianza de
inversionistas y aliados. El Banco cuenta con un sistema integral que articula
cumplimiento normativo, antisoborno y prevención de lavado de activos.
Entre sus buenas prácticas se destaca ser el primer banco privado del país
en adoptar voluntariamente un Sistema de Gestión de Compliance certificado bajo
el estándar internacional ISO 37301 por AENOR España.
Banco Guayaquil reafirma así su rol dentro del ecosistema de financiamiento
como un puente entre el capital internacional y el desarrollo productivo del
país, conectando oportunidades globales con impacto local.
